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2019年，無(wú)疑是以風(fēng)電、光伏為代表的新能源沖刺平價(jià)之年。風(fēng)電平價(jià)大基地開建、光伏平價(jià)項(xiàng)目陸續(xù)開工。陸上風(fēng)電、集中式光伏正加速走完平價(jià)前的“最后一公里”。
與此同時(shí)，光熱、儲(chǔ)能、氫能等雖短期內(nèi)仍不具備經(jīng)濟(jì)性，但也步入降本的快車道。
放眼未來，平價(jià)之后，擺脫補(bǔ)貼依賴的新能源，不僅更清潔，而且更便宜。市場(chǎng)需求的自然釋放將為其持續(xù)健康發(fā)展打開一扇全新的窗。
丟掉補(bǔ)貼“拐杖”，意味著電價(jià)政策調(diào)整帶來的產(chǎn)業(yè)波動(dòng)可以避免，“搶裝”從此成為歷史。產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏更有預(yù)期，產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)環(huán)境得以改善。
2020年實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、光伏平價(jià)上網(wǎng)目標(biāo)近在咫尺。對(duì)于新能源而言，平價(jià)是起點(diǎn)，不是終點(diǎn)。
風(fēng)電“搶裝潮”來襲 產(chǎn)業(yè)鏈全面吃緊
受風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策調(diào)整影響，“搶裝”成了2019年風(fēng)電行業(yè)的熱詞。
今年5月，國(guó)家發(fā)改委對(duì)風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策進(jìn)行調(diào)整，明確2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼；自2021年1月1日起，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，國(guó)家不再補(bǔ)貼，海上風(fēng)電新核準(zhǔn)風(fēng)電指導(dǎo)價(jià)也有所下調(diào)。
為獲得更高的上網(wǎng)電價(jià)，風(fēng)電開發(fā)商開啟了一輪風(fēng)風(fēng)火火的“搶裝潮”，我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)風(fēng)向也隨之發(fā)生轉(zhuǎn)變。
經(jīng)歷了2016、2017年兩年風(fēng)電新增裝機(jī)下滑的“低迷期”，風(fēng)電整機(jī)價(jià)格在2018年下半年跌到了谷底，而“搶裝潮”的來襲卻讓整機(jī)商業(yè)績(jī)出現(xiàn)回暖。風(fēng)電整機(jī)從買方市場(chǎng)迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場(chǎng)，風(fēng)電整機(jī)價(jià)格觸底反彈。2019年下半年風(fēng)機(jī)招標(biāo)均價(jià)超過3900元/千瓦，較2018年同期上漲近三成。
各大整機(jī)商積極保供交付，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈也因此經(jīng)受持續(xù)考驗(yàn)。風(fēng)機(jī)葉片、軸承、鑄件等核心零部件供不應(yīng)求，價(jià)格“水漲船高”。巴沙木作為風(fēng)機(jī)葉片主要原材料，一時(shí)間價(jià)格翻倍。
供應(yīng)鏈緊張引發(fā)業(yè)內(nèi)擔(dān)憂，受限于零部件短缺、施工容量等因素，多省市大量已核準(zhǔn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)難以按期完成。如何在保證開發(fā)商電價(jià)收益的同時(shí)，保證風(fēng)電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，將是未來關(guān)注的重點(diǎn)。
伴隨補(bǔ)貼政策調(diào)整，陸上風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)步入倒計(jì)時(shí)，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是否能順利擺脫補(bǔ)貼“拐杖”，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力，我們拭目以待。
光伏裝機(jī)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整 集中式分布式兩極分化
回望2019年國(guó)內(nèi)光伏的新增裝機(jī)，有人形容是“斷崖式”下跌，有人稱其為腰斬。目前公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，全國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)1599萬(wàn)千瓦，同比大降53.7%。
誠(chéng)然，遲到的管理政策難辭其咎。一輪輪意見征求，一層層申報(bào)評(píng)定，7月11日，2019年光伏發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)結(jié)果“千呼萬(wàn)喚始出來”，其中擬納入國(guó)家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍的項(xiàng)目總裝機(jī)近2300萬(wàn)千瓦。光伏電站建設(shè)周期雖不長(zhǎng)，但項(xiàng)目建設(shè)涉及土地、電網(wǎng)消納等諸多環(huán)節(jié)，加之秋冬天氣對(duì)施工進(jìn)度的影響，留給企業(yè)的時(shí)間已然不多。
年初的預(yù)期目標(biāo)顯然難以達(dá)到，但總體裝機(jī)下滑的過程中，結(jié)構(gòu)性變化卻帶給人們新的驚喜——1-9月，全國(guó)集中式光伏電站新增裝機(jī)規(guī)模為773萬(wàn)千瓦，占比48.32%；分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模為826萬(wàn)千瓦，占比51.68%。這是近5年來，前三季度分布式光伏新增裝機(jī)量首次超過集中式光伏電站。曾經(jīng)，集中式發(fā)展的光伏電站，正順勢(shì)而變，走進(jìn)尋常百姓家。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整初見成效。
隨著平價(jià)上網(wǎng)漸行漸近，光伏產(chǎn)業(yè)正在從“政策驅(qū)動(dòng)”邁向“需求驅(qū)動(dòng)”，穩(wěn)定、及時(shí)的政策是保證產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的基石，而對(duì)綠色、清潔能源的需求和愿望實(shí)乃中國(guó)光伏長(zhǎng)效發(fā)展的源動(dòng)力。
光伏企業(yè)“出?！泵?拉動(dòng)制造端逆勢(shì)增長(zhǎng)
在國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)同比大幅下降的情況下，2019年光伏制造端卻出現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。這受益于光伏“出?！苯輬?bào)頻傳。
潮平兩岸闊——2019年上半年，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)量達(dá)到約47吉瓦。其中，越南、烏克蘭、墨西哥等新興市場(chǎng)加速崛起，西班牙等傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)恢復(fù)性增長(zhǎng)。
風(fēng)正一帆懸——1-9月，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)162.2億美元，超2018年全年總額，同比增長(zhǎng)32.8%，創(chuàng)歷史新高。其中，組件出口額大幅增長(zhǎng)41.8%，出口量超過53吉瓦，較2018年全年同比大增80%。
在海外市場(chǎng)爆發(fā)式崛起的背景下，我國(guó)光伏制造端“火力全開”：今年1-9月，國(guó)內(nèi)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別為24.2萬(wàn)噸、99.4吉瓦、82.2吉瓦和75吉瓦，同比增長(zhǎng)32.1%、44.3%、48.6%、32%。放眼全球光伏市場(chǎng)，我國(guó)生產(chǎn)的多晶硅、硅片、電池片、組件、逆變器占比分別為58%、93%、74%、72%、62%，上述各環(huán)節(jié)產(chǎn)量排名世界前十的企業(yè)中，我國(guó)企業(yè)均占據(jù)一半以上席位?！爸袊?guó)制造”走向全球，蹄疾步穩(wěn)。
在國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整的過程中，傳統(tǒng)海外市場(chǎng)的復(fù)蘇以及新興海外市場(chǎng)的不斷涌現(xiàn)成為我國(guó)光伏產(chǎn)制造業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的及時(shí)雨。
利用海內(nèi)海外兩種資源，發(fā)力國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，中國(guó)光伏必將行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
“三北”風(fēng)電開發(fā)回流 大基地開發(fā)再啟航
規(guī)?；?、基地式開發(fā)是風(fēng)電降低全生命周期度電成本的重要途徑。
2019年，風(fēng)電大基地建設(shè)再次在“三北”地區(qū)揚(yáng)帆起航。截至目前，內(nèi)蒙古烏蘭察布、青海海南州等多地區(qū)都在積極推進(jìn)超百萬(wàn)千瓦風(fēng)電開發(fā)項(xiàng)目，大規(guī)模風(fēng)電基地正吹響風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)的前奏。
數(shù)年前，風(fēng)力資源條件優(yōu)越的“三北”地區(qū)苦于“棄電”，多省市大規(guī)模開發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目幾經(jīng)擱置，隨著建設(shè)“綠電”外送通道、可再生能源電力交易等措施的完善，“三北”地區(qū)風(fēng)電大基地開發(fā)又一次成為熱點(diǎn)。
今年9月，國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司宣布將投資約400億元，在烏蘭察布建設(shè)風(fēng)電基地一期600萬(wàn)千瓦示范項(xiàng)目，這一項(xiàng)目也成為我國(guó)首個(gè)大規(guī)?？稍偕茉雌絻r(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目。同月，中廣核宣布于烏蘭察布建設(shè)200萬(wàn)千瓦風(fēng)電平價(jià)基地項(xiàng)目。2019年，大型國(guó)有企業(yè)“大手筆”入局風(fēng)電的例子不勝枚舉，在規(guī)模效應(yīng)的加持下，風(fēng)電大基地項(xiàng)目度電成有望出現(xiàn)顯著下降。
陸上風(fēng)電大基地已讓業(yè)內(nèi)看到了“平價(jià)時(shí)代”的第一縷光。
新型光伏技術(shù)百家爭(zhēng)艷 帶動(dòng)度電成本一降再降
科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力。2019年，站在平價(jià)上網(wǎng)的關(guān)口，面向度電成本降低的需求，中國(guó)光伏的生產(chǎn)力革新正逢其時(shí)。
著眼電池端，2019年，8種類型的電池刷新了效率紀(jì)錄。主流晶硅電池中，多晶硅PERC電池效率由22%提升至22.8%，單晶硅PERC電池效率由23.1%提升至24.03%。同時(shí)，企業(yè)紛紛布局薄膜電池、鈣鈦礦電池、異質(zhì)結(jié)電池等新型電池技術(shù)。2019年，HIT電池效率由23.7%提升至24.85%，TOPCon電池效率由23.1%提升至24.58%，鈣鈦礦單結(jié)電池效率由23.32%提升至23.7%。不可否認(rèn)，受制于成本、穩(wěn)定性等因素，新一代電池技術(shù)離規(guī)模化應(yīng)用仍有一段距離，相信時(shí)間會(huì)給出最好的選擇。在組件端，疊瓦和半片技術(shù)受到市場(chǎng)青睞，組件功率提升的背后，成本、良率等問題也面臨新的挑戰(zhàn)。
百花齊放，殊途同歸。通過提升電池和組件效率以實(shí)現(xiàn)最低度電成本成為國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的共同選擇。光伏企業(yè)正在不斷刷新電池端、組件端的功率、效率等性能輸出，提升自身研發(fā)能力，傳統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)降本的競(jìng)爭(zhēng)模式已轉(zhuǎn)向技術(shù)致勝的博弈。
海上風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)明朗 國(guó)產(chǎn)大風(fēng)機(jī)“利刃出鞘”
2019年，各大整機(jī)商紛紛下線5兆瓦以上的大風(fēng)機(jī)，6兆瓦、8兆瓦、10兆瓦……國(guó)產(chǎn)大機(jī)組不斷創(chuàng)出容量新高。
從最早的千瓦級(jí)小風(fēng)機(jī)到如今的兆瓦級(jí)大風(fēng)機(jī)，我國(guó)風(fēng)電技術(shù)水平和國(guó)外差距不斷縮小，風(fēng)電制造能力躍居世界前列。過去數(shù)年間，國(guó)內(nèi)多家制造企業(yè)積極布局大兆瓦風(fēng)電機(jī)組，同時(shí)，國(guó)家相關(guān)部門也多次發(fā)布政策，大力推進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。國(guó)產(chǎn)大兆瓦風(fēng)機(jī)技術(shù)的突破，將助力我國(guó)海上風(fēng)電逐步駛向深海、遠(yuǎn)海。
當(dāng)前，我國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入“競(jìng)價(jià)”階段，2019年多省市相繼發(fā)布最新海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置結(jié)果，在大兆瓦機(jī)組的加持下，海上風(fēng)電是否能夠承受補(bǔ)貼退坡的壓力甚至走向平價(jià)？
必須看到，我國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)仍處于起步期，不可避免的是，與大功率海上風(fēng)機(jī)相匹配的齒輪箱、發(fā)電機(jī)、鑄件、主軸承等核心零部件仍是行業(yè)掣肘因素。與陸上風(fēng)電相比，海上風(fēng)電運(yùn)維成本高，在順應(yīng)大機(jī)組發(fā)展趨勢(shì)的同時(shí)，如何降低海上風(fēng)電平準(zhǔn)化度電成本、提高海上風(fēng)電場(chǎng)規(guī)模開發(fā)利用的整體經(jīng)濟(jì)性，將是行業(yè)未來持續(xù)關(guān)注的話題。
電化學(xué)儲(chǔ)能“踩剎車” 商業(yè)模式仍待探尋
這是電化學(xué)儲(chǔ)能踩下剎車的一年。
2019年，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能未能延續(xù)2018年的發(fā)展盛況。今年1-9月，我國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為207.6兆瓦，同比下降37.4%。這與年初“今年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模達(dá)到1.92吉瓦，年增速約為89%”的預(yù)測(cè)相差甚遠(yuǎn)。
在各地儲(chǔ)能政策層出不窮的情況下，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求卻依舊疲軟?！皼]有可行的商業(yè)模式”成為業(yè)內(nèi)對(duì)今年市場(chǎng)發(fā)展的歸納總結(jié)。2018年，以國(guó)家電網(wǎng)為代表的大型央企注資儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，儲(chǔ)能風(fēng)頭盛極一時(shí)。但在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期沒有清晰的盈利模式下，想一直保持高速發(fā)展無(wú)疑是無(wú)源之水。
雪上加霜的是，今年4月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法（修訂征求意見稿）》，明確充電樁、三產(chǎn)、售電、抽水蓄能、電儲(chǔ)能設(shè)施乃至綜合能源服務(wù)等與輸配電業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，不得計(jì)入輸配電定價(jià)成本，這意味著此前市場(chǎng)期待的輸配電價(jià)還不能成為儲(chǔ)能行業(yè)新的可行商業(yè)模式。年底，國(guó)家電網(wǎng)一紙《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》更是將電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能投資打入“嚴(yán)禁”之列。
困難中找方向，迷茫中謀出路。在可再生能源快速發(fā)展的背景下，儲(chǔ)能的未來仍被業(yè)內(nèi)看好。對(duì)于一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)而言，一味過熱的市場(chǎng)反而不利于企業(yè)靜心反思。被潑了一盆冷水也許更有助于企業(yè)苦練內(nèi)功。畢竟，從產(chǎn)品上提升競(jìng)爭(zhēng)力，謀求適合自己的商業(yè)模式才是王道。
光熱發(fā)電示范項(xiàng)目陷困境 電價(jià)政策有待進(jìn)一步明確
相對(duì)于風(fēng)電、光伏等其他新能源，光熱發(fā)電的平價(jià)之路更為遙遠(yuǎn)和艱辛。
截至目前，2019年僅有中電青海共和50兆瓦熔鹽塔式光熱發(fā)電項(xiàng)目成功并網(wǎng)。玉門鑫能50兆瓦熔鹽塔式光熱項(xiàng)目、烏拉特中旗中核龍騰100兆瓦槽式導(dǎo)熱油光熱項(xiàng)目等4個(gè)首批光熱發(fā)電示范項(xiàng)目仍在建設(shè)中。
2016年，國(guó)家能源局批準(zhǔn)建設(shè)第一批20個(gè)光熱示范項(xiàng)目。3年來，并網(wǎng)投運(yùn)的項(xiàng)目不足一半。資金成為光熱發(fā)電示范項(xiàng)目發(fā)展的瓶頸。
由于我國(guó)光熱發(fā)電項(xiàng)目起步較晚，遠(yuǎn)沒有達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模，項(xiàng)目成本較高。同時(shí)，光熱發(fā)電項(xiàng)目都集中在西部地區(qū)，當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)較低，因此目前光熱發(fā)電對(duì)電價(jià)補(bǔ)貼的依賴程度仍然較高。
據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于太陽(yáng)能熱發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，2018年12月31日前全部建成投產(chǎn)的首批示范項(xiàng)目執(zhí)行每千瓦時(shí)1.15元的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。首批示范項(xiàng)目建設(shè)期限可放寬至2020年12月31日，建立逾期投運(yùn)項(xiàng)目電價(jià)退坡機(jī)制。若在2019年內(nèi)并網(wǎng)投運(yùn)，其電價(jià)將降低0.01元/千瓦時(shí)，且隨著并網(wǎng)時(shí)間的延遲，電價(jià)將進(jìn)一步降低。
在未來上網(wǎng)電價(jià)尚不明確的情況下，企業(yè)無(wú)法計(jì)算收益率，因此有部分企業(yè)已經(jīng)暫停了光熱發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)工作。在此情況下，如何盤活資金，尋找適應(yīng)的融資方式成為光熱發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)的關(guān)鍵。
借助首批示范項(xiàng)目，積極探索新型技術(shù)、運(yùn)營(yíng)模式和融資方式，為后續(xù)項(xiàng)目提供重要借鑒和參考，才能走出適合光熱發(fā)電自身特色的降本增效之路。
氫能產(chǎn)業(yè)持續(xù)大熱 去虛夯實(shí)方能長(zhǎng)遠(yuǎn)
2019年對(duì)于氫能產(chǎn)業(yè)而言是大熱的一年。自今年3月氫能首次被寫進(jìn)《政府工作報(bào)告》，要求“推進(jìn)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”以來，各地政府相繼出臺(tái)政策規(guī)劃，希望搶占產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，尋求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能。
據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，氫能相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)萬(wàn)億元。在這一巨大市場(chǎng)的引力之下，全國(guó)多地相繼宣布打造氫都、氫谷、氫能小鎮(zhèn)，與此同時(shí)，氫能概念股在資本市場(chǎng)大行其道。這也引來了氫能產(chǎn)業(yè)是否存在“虛火”的質(zhì)疑。
熱產(chǎn)業(yè)更需要冷思考。合理的質(zhì)疑、審慎的態(tài)度對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展并非壞事。正如所有新興產(chǎn)業(yè)一樣，一擁而上是產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期常常出現(xiàn)的狀況。必須看到，氫能發(fā)展仍缺乏戰(zhàn)略性頂層設(shè)計(jì)，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定不完善、技術(shù)短板仍需補(bǔ)齊。只有去虛夯實(shí)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展才能持續(xù)、穩(wěn)健。
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