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2019年世界經(jīng)濟增長疲軟，下行風(fēng)險加大，不確定性因素增多。據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)估，2019年全球GDP增速下降到2.9%，是2008年金融危機爆發(fā)以來的最低水平。預(yù)計2020年GDP增速可微升至3.3%，2021年3.4%。我國2019年經(jīng)濟增長率達(dá)到6.1%，雖下行壓力加大，但仍控制在合理區(qū)間，且遠(yuǎn)高于世界平均增速，成為世界經(jīng)濟增長的主要貢獻(xiàn)者。世界煉油業(yè)在全球經(jīng)濟增長疲軟、下行壓力加大的宏觀環(huán)境下，出現(xiàn)了煉油能力穩(wěn)步增長、新建煉廠進(jìn)一步向大型化發(fā)展、裝置開工率及煉油毛利下降、煉化一體化加快發(fā)展、技術(shù)轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)等一系列新的特點和趨勢。
煉油能力繼續(xù)穩(wěn)步增長，新建煉廠進(jìn)一步向大型化發(fā)展
2019年全球煉油能力超過50.5億噸／年，比2018年凈增長1億噸/年。新增煉油能力絕大部分來自亞太和中東，主要用于滿足油品需求增長、油品質(zhì)量升級及煉廠多產(chǎn)化工原料的煉廠新建和裝置擴能改造。在亞太地區(qū)，中國、印度、馬來西亞等新興經(jīng)濟體煉油能力持續(xù)增長，美國煉油業(yè)受益于“頁巖革命”帶來的成本優(yōu)勢出現(xiàn)增長態(tài)勢，但1600萬噸／年的費城煉廠因大火關(guān)閉在一定程度上影響了當(dāng)年美國煉油能力的增長。而中東以沙特為代表的產(chǎn)油國繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸戰(zhàn)略，煉油能力仍在快速增長中。2019年全球投產(chǎn)運營的幾個大型項目包括我國2000萬噸／年的浙江石化一期項目、馬來西亞1500萬噸／年的RAPID煉化項目及文萊800萬噸／年的恒逸石化項目等。新建煉廠大型化、規(guī)?；厔莞用黠@。據(jù)統(tǒng)計，全球規(guī)模在2000萬噸／年以上的煉廠達(dá)到33座，其中23座位于亞洲和中東。部分新建項目的能力向3000萬噸／年以上發(fā)展。美國《烴加工》雜志近兩年評出的年度最具影響力的煉油項目分別是2018年度的沙特阿美石油公司的2000萬噸／年吉贊煉廠項目和2019年的印度巴拉特石油公司的1500萬噸／年科欽煉油廠擴能項目。我國的兩個民營石化項目——4000萬噸／年浙江石化項目、2000萬噸／年恒力石化項目均被列入最具影響力的石化項目提名。
未來幾年，全球煉油能力仍繼續(xù)增長，預(yù)計到2025年煉油能力達(dá)到55億噸／年左右，亞太地區(qū)將是最大的新增能力地區(qū)，中東其次，這兩個地區(qū)將占到新增能力的75%左右。在中東，科威特國家石油公司的KNPC AL-ZOUR煉廠的煉油能力達(dá)到3075萬噸／年，計劃于2020年中投產(chǎn)運營，建成后將成為中東最大的煉油廠。沙特阿美石油公司的2000萬噸／年吉贊煉廠將于2020年下半年投產(chǎn)。在亞太，我國和印度引領(lǐng)該地區(qū)煉油能力增長。我國的煉油格局正在變化中，自浙江石化一期2000萬噸／年煉化項目在2019年4季度建成投產(chǎn)后，盛虹石化、中科煉化、廣東石化等幾個大型項目都在加緊建設(shè)中，山東裕龍石化也規(guī)劃了3期共6000萬噸／年的煉油項目，未來幾年還將有大量新增煉油能力投產(chǎn)，我國的煉油產(chǎn)業(yè)格局面臨重塑，也必將對國際煉油格局產(chǎn)生影響。
有報道稱，目前世界最大的煉油基地——6200萬噸／年印度信誠工業(yè)賈姆納格爾煉油中心也正在考慮繼續(xù)新增3000萬噸／年加工重質(zhì)含硫原油的煉油能力。另外值得關(guān)注的是非洲也即將誕生一個“巨無霸”煉廠，3250萬噸／年的尼日利亞Dangote煉廠預(yù)計于2022年建成投產(chǎn)，建成后將成為世界最大的單系列煉廠，設(shè)計生產(chǎn)2000萬噸／年的汽柴油，還包括360萬噸／年的聚丙烯和300萬噸／年的尿素。
世界煉油能力的增長未來幾年將超過需求的增長，將會面臨產(chǎn)能大量過剩的風(fēng)險，導(dǎo)致市場競爭更趨激烈，部分規(guī)模小的企業(yè)會關(guān)停，部分規(guī)劃的新建項目會延期甚至取消，世界煉油格局將可能重新洗牌。
煉廠平均開工率下滑，煉油毛利下降且地區(qū)間差距加大
據(jù)IEA統(tǒng)計，2019年全球煉廠的原油加工量達(dá)到41億噸，較上年下降1000萬噸，預(yù)計2020年原油加工量將增加5500萬噸，達(dá)到41.5億噸。從全球范圍來看，煉廠開工率較2018年略有下降，約為81%，仍處于較好水平。其中美國煉廠開工率表現(xiàn)最為優(yōu)異，全年平均開工率90%；亞太地區(qū)煉廠開工率達(dá)到85%；歐盟地區(qū)煉廠開工率保持在86%左右；我國煉油能力達(dá)到8.7億噸/年，原油加工量達(dá)到6.5億噸，加工量比上年增長7.6%，開工率為74.7%，明顯低于全球平均水平，結(jié)構(gòu)性過剩形勢依然嚴(yán)峻。由于2019年產(chǎn)能過剩加劇，同時原油價格波動加劇，世界主要煉油中心的利潤出現(xiàn)不同程度下降。作為世界最大煉油中心的美國墨西哥灣地區(qū)的煉油毛利下降到7.42美元／桶，降幅為8.6%；西歐地區(qū)由于前幾年關(guān)停了相當(dāng)數(shù)量的煉油裝置后市場平衡效果逐漸顯現(xiàn)，煉油毛利上升到5.23美元／桶，增長15%；而亞太地區(qū)由于油品市場顯著供大于求，新加坡煉油毛利下降到3.33美元／桶，下降了30%。
影響煉油毛利的因素比較復(fù)雜，包括加工原油的價格、原油類型、裝置結(jié)構(gòu)、地理位置、市場需求等等。從中長期來看，由于油品需求增速放緩，煉油能力過剩，在世界絕大多數(shù)地區(qū)，煉廠不可能持續(xù)出現(xiàn)高達(dá)86%開工率和超過10美元／桶的高額毛利。特別是美國以外的其他地區(qū)煉廠，短期雖能受益于低油價和2020年正式實施的國際海事組織（IMO）的低硫船燃新規(guī)而利潤會有所提升 ，但中長期毛利前景并不樂觀，地區(qū)間的毛利差距還將加大，北美和中東毛利可保持相對穩(wěn)定，歐洲和亞洲毛利總體下滑。
煉化一體化成為煉油業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇
近年來，全球煉油總產(chǎn)能尤其是包括我國在內(nèi)的亞太部分地區(qū)的產(chǎn)能已經(jīng)明顯過剩。但是，由于發(fā)展中國家經(jīng)濟持續(xù)增長和人民生活水平的提高，石化行業(yè)仍有較大發(fā)展空間，乙烯、丙烯、芳烴等基礎(chǔ)有機化工原料產(chǎn)能不足，化工產(chǎn)品尤其是高端化工產(chǎn)品需求增長。煉化企業(yè)必須從大量生產(chǎn)成品油和大宗石化原料向多產(chǎn)高附加值油品和優(yōu)質(zhì)石化原料轉(zhuǎn)型。我國政府更是明確要求新建煉油項目要按照煉化一體化配置建設(shè)，并要求嚴(yán)格控制新增煉油能力、推進(jìn)落后和低效煉油產(chǎn)能退出，鼓勵企業(yè)大力發(fā)展化工新材料、專用化學(xué)品。
從世界范圍看，近年來投產(chǎn)和新建的煉化項目絕大部分為大型煉化一體化項目，單獨的煉油項目已很少。如2019年投產(chǎn)的馬來西亞1500萬噸／年的RAPID煉化一體化項目，聚烯烴、合成橡膠等石化產(chǎn)品能力高達(dá)360萬噸／年；我國2000萬噸／年恒力石化，可將70%的原油轉(zhuǎn)變成芳烴高端石化產(chǎn)品，其余生產(chǎn)汽油、柴油等副產(chǎn)品。浙江石化的4000萬噸／年煉化一體化項目方案進(jìn)行了調(diào)整，將由4000萬噸／年煉油、280萬噸／年乙烯、800萬噸／年對二甲苯的方案調(diào)整為4000萬噸／年煉油、420萬噸／年乙烯、880萬噸／年對二甲苯，進(jìn)一步擴大乙烯規(guī)模。正在建設(shè)中的1600萬噸／年盛虹煉化一體化項目對部分裝置方案進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后煉油總加工流程適度優(yōu)化，并可以根據(jù)油品、烯烴、芳烴市場情況適當(dāng)調(diào)節(jié)，降低了成品油產(chǎn)量，成品油占原油加工量比例由37%降低到31%，基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)量增加，進(jìn)一步增加項目效益、增強抗風(fēng)險能力。煉化一體化已成為煉油業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢，而非以往的選擇性方案。
技術(shù)轉(zhuǎn)型加快，引領(lǐng)煉油工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
煉油工業(yè)作為技術(shù)密集型工業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新在推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級、提高經(jīng)濟效益、降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方面發(fā)揮著重要作用。煉油技術(shù)轉(zhuǎn)型加快，近年來在烷基化、催化劑、原油直接制烯烴、智能化煉廠等技術(shù)開發(fā)方面有了顯著進(jìn)展。
烷基化技術(shù)作為優(yōu)質(zhì)汽油組分生產(chǎn)技術(shù)，近年來發(fā)展迅速，其中新型的離子液烷基化技術(shù)與傳統(tǒng)的氫氟酸、硫酸法烷基化相比，具有安全環(huán)保、對設(shè)備材質(zhì)要求低、反應(yīng)器結(jié)構(gòu)簡單、投資維護成本低、反應(yīng)條件溫和等優(yōu)勢，取得了突破性進(jìn)展。由中國石油大學(xué)和中國石油寰球東北工程公司聯(lián)合研發(fā)的復(fù)合離子液烷基化技術(shù)于2018年11月在中國石油哈爾濱石化公司15萬噸／年烷基化裝置上成功投用，為世界首套離子液烷基化工業(yè)裝置，目前運行穩(wěn)定，生產(chǎn)出的汽油辛烷值可達(dá)96，產(chǎn)品各項指標(biāo)達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。該技術(shù)獲得2017年度國家技術(shù)發(fā)明獎二等獎。UOP公司與雪佛龍公司也合作開發(fā)了Isolaky? 離子液體烷基化技術(shù)，使用溫度低于100°C的非水液態(tài)鹽或離子液體，將來自催化裂化汽油轉(zhuǎn)化為高辛烷值汽油組分，該技術(shù)被美國《烴加工》雜志評為2019年度最佳煉油技術(shù)。預(yù)計到2021年，中國將新建和投產(chǎn)10套離子液體烷基化裝置，產(chǎn)能從5萬噸／年到30萬噸／年不等。
催化劑是煉油工藝的核心技術(shù)。巴斯夫公司的Valor?催化裂化催化劑被美國《烴加工》雜志評為2019年度最佳煉油催化劑。該催化劑采用高效的金屬鈍化技術(shù)來處理渣油原料。該催化劑已在多家煉廠應(yīng)用，減少了氫氣用量，降低了焦炭產(chǎn)率，使煉廠在不犧牲轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)品收率的情況下提高了渣油的處理量。埃克森美孚與雅保公司合作開發(fā)了Celestia加氫處理催化劑。該催化劑可通過提高催化劑活性提高裝置轉(zhuǎn)化率和輕油收率，用于重石腦油加氫、航煤加氫、柴油中壓加氫、柴油高壓加氫、加氫裂化輕原料油和重原料油加氫預(yù)處理等工藝，已在多家煉廠應(yīng)用。
煉油向化工轉(zhuǎn)型技術(shù)的發(fā)展也成為新的熱點。埃克森美孚、沙特阿美和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司都開發(fā)了原油直接裂解制烯烴技術(shù)，通過省略常減壓蒸餾、催化裂化等主要煉油環(huán)節(jié)，簡化流程、降低投資，以最大化生產(chǎn)化學(xué)品為目的，多產(chǎn)烯烴、芳烴等化工原料，化學(xué)品轉(zhuǎn)化率可達(dá)到50%~70%。?？松梨谠谄湫录悠乱蚁┭b置進(jìn)行了應(yīng)用，并將采用該技術(shù)在我國惠州建設(shè)一套120萬噸／年的大型原油直接制乙烯裝置。沙特阿美和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司正在沙特延布建設(shè)原油制化學(xué)品項目，每年可生產(chǎn)1400萬噸化學(xué)品，化學(xué)品轉(zhuǎn)化率可達(dá)到70%。該技術(shù)的發(fā)展將對煉化轉(zhuǎn)型升級將產(chǎn)生革命性的影響。
煉油行業(yè)除了對傳統(tǒng)的單元技術(shù)繼續(xù)進(jìn)行工藝和催化劑方面的改進(jìn)外，數(shù)字化、智能化技術(shù)的融合應(yīng)用也成為了一種趨勢。如?？松梨?、中國石化、中國石油等公司結(jié)合原子經(jīng)濟反應(yīng)及分子管理技術(shù)進(jìn)步以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)處理技術(shù)的發(fā)展，開展分子煉油、智能煉廠等技術(shù)探索與工業(yè)應(yīng)用。美國動力科學(xué)生產(chǎn)中心開發(fā)的COMPACS系統(tǒng)被評為2019年度《烴加工》雜志最佳AR/VR/AI（增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實/人工智能）技術(shù)，該系統(tǒng)可對整個過程單元的每臺設(shè)備提供客觀實時監(jiān)控，通過人工智能生成實時處置方案和預(yù)測分析，以識別和預(yù)防未來可能發(fā)生的故障和缺陷。采用這個系統(tǒng)可有效降低裝置事故和火災(zāi)的風(fēng)險，增加工藝裝置的正常運行時間，減少維護費用。
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